Nakon neuspješnog pokušaja da imaju vlastitu bebu, dr. Kim Do-il i njegov otac uvjeravaju njegovu suprugu Choi Mi-sook da usvoji dijete u sirotištu. Mi-sook je povezana s umjetnošću i bira šestogodišnjeg Kim Jin-sunga koji voli crtati drveće. Dječak se zbližava sa osmogodišnjom susjedom Min-jee i privlači ga staro drvo bagrema na njihovom travnjaku. Kada Mi-sook neočekivano zatrudni, njena majka je traži da vrati Jin-sunga u sirotište, čime započinje proces odbacivanja dječaka. Kada se beba rodi, Mi-sook se ne ponaša dobro prema Jin-sungu, koji vjeruje da mu je bagrem majka, i u kišnoj noći on nestaje. Sljedećih dana, porodica postaje luda, otkrivajući mračnu tajnu o Jin-sungu.

Prikaži više