Usred svadbe zmaj otme princezu Miroslavu i zatvori je u pećinu na otoku. Stoljećima Zmajevi svaki put kad čuju ritualnu pjesmu otmu princeze, te je žrtvuju da bi iz pepela bio rođen novi dječak-zmaj, koji će jednog dana imati izbor između toga da bude zmaj ili ljudsko biće. Zmaj Arman ne želi nasilje ali ga protiv njegove volje omami i pretvori u zmaja. Suzbijući zvijer u sebi Arman se druži sa Miroslavom razkazuje joj otok i polako se zaljubljuje u nju.

Prikaži više