Amerika slavi pobjedu nad Japancima. Na jednom glazbeniku Jimmy Doyle (R. De Niro) upoznaje pjevačicu Francine Evans (L. Minnelli). Jimmy je saksofonista, jazzist, duhovita, ali vrlo komplicirana osoba nepredvidljivih reakcija. Sutradan Francine ode na turneju s orkestrom Frankiea Martea, a Jimmy odjuri za njom i priključi se orkestru. Nastupaju po cijeloj Americi i ubrzo se ožene. Tokom turneje Frankie Marte odustaje, a vođenje orkestra preuzima Jimmyja koji nema strpljenja za ljude, pa u ekipi vlada nervoza. Francine ostane u drugom stanju i prekine te se vrati u New York gdje počne snimati ploču. Nakon završene turneje Jimmy se vraća u New York. Jimmyeva karijera stagnira, nezadovoljan je i u jednoj od svađa priznaje kako ne želi dijete. Francine rodi sina, no kad je Jimmy posjetio niti ne pogleda dijete, pa se njih dvoje rastanu...
Izvrstan glazbeni spektakl prožet ozračjem četrdesetih i pedesetih godina.

Prikaži više