Film zasnovan na estonskom romanu "Rehepapp" čiji je autor Andrus Kivirähk. Ovaj blokbaster je mešavina magije, crnog humora i romantike. Priča je smeštena u pagansko selo u Estoniji, koje terorišu vukodlaci, kuge i duhovi. Glavni problem seljana je kako da prežive hladnu zimu. Pri tom, ništa im nije tabu. Oni kradu jedan od drugog, od svog nemačkog gospodara, duhova, đavola, Hrista... Da bi sačuvali svoje duše, oni moraju da ih zaveštaju čudnom stvorenju od drveta i metala. Devojka Liina, u vezi je sa momkom iz sela po imenu Hans. Ali, i ona sama postaje vukodlak...

Prikaži više