Will Graham je agent FBI-a koji može ući u um kriminalaca. Trenutačno lovi nekoga tko uz to što ubija ljude, uzima i dijelove njihova tijela. Isprva misle da ih skupa, ali Graham smatra da ih zapravo jede. Po savjet odlazi dr. Hannibalu Lecteru, forenzičkom psihijatru. Kad ga Lecter na trenutak ostavi samog, Graham otkrije da je upravo Lecter čovjek kojeg traži. Lecter ga potom pokuša ubiti, ali Graham ga uspije svladati. Obojica završava u bolnici, a nakon oporavke Graham svjedoči protiv Lectera i pomaže da ga osude. Graham napušta FBI. Nekoliko godina poslije, Grahamu se obrati svom bivšem šefu i zamoli ga da mu pomogne naći čovjeka koji ubija po jednu obitelj za svakog punog Mjeseca. Graham, koji je još emocionalno i psihološki poplašen, nevoljko pristaje. Kad se Graham nađe u bezizlaznoj situaciji, odlazi Lecteru po pomoć, a Lecter želi malo poigrati.

Film je dobio tri nagrade: ALFS, Taurus i Young Artist, te sedam nominacija

Prikaži više