Uspješni pejzažni arhtiekt Giulio (Marcello Mastroianni) u svojim pedesetima utjelovio je sav onaj posebni šarm zrelog muškarca. Za vrijeme rada na restauraciji vrtova i okoliša stare vile u blizini Firence, upoznaje Francescu (Nastassja Kinski), nevjerojatno prekrasnu, izravnu i otvorenu šesnaestogodišnjakinju. Odmah se svide jednom drugom i odluče zajedno provesti dan, potom i noć.
Kada je posjetio starog prijatelja Lorenzu (Francisco Rabal), Giulio mu je povjerio kako je upravo upoznao mladu djevojku. Lorenzo poznaje Francescu te Giulia podsjeti na avanturu koju je prije dvadeset godina imao s Foscom, ženom koja je stvorila Francescina majka. Kada Lorenzo natukne da bi Giulio mogao biti njezin otac, ono što radi kao neprekidna sumnja, pretvara se u mučenje nakon što odluči da se više neće viđati s Francescom.
U Firenci Francesca dijeli stan sa Ceciliom (Anja Pieroni), također studenticom. Nakon što Cecilia vidi da se njihova veza ne odvija dobro, Cecilia je pokušala pridobiti Giulia za sebe, ali shvati da je on duboko zaljubljen u Francescu. Dok Francesca nastoji shvatiti njegovo neobično ponašanje, Giulio postane opsjednut time da jedanput zauvijek dozna je li ona njegova kći. Kada na svoje sumnje iznese Francesci, ona je u početku zaprepaštena, ali onda kaže kako ga ne može prihvatiti kao oca, nego kao muškarca kojeg jako voli.
Iako Giuliov brak nije dobar, njegova žena Luisa ga i dalje voli. I nakon što uvidi kako Luisa nije plitka žena srednjeg staleža za koju je uvijek smatrao, nego izuzetno osjećajnu ženu koja može mnogo toga ponuditi, ljubav prevagne i Giulio i Francesca su odlučili proživjeti svoju ljubavnu priču pod oblakom sumnje i dvojbe.

Prikaži više