U Španiji, Leon je rođen na Božić od nijeme sluškinje koju je silovao prosjak. Njegova majka umire pri porođaju i o njemu brine Don Alfredo. Kao dijete Leon postaje vukodlak nakon što je odveden u lov. Kao mladić radi u vinskom podrumu i zaljubljuje se u vlasnikovu kćer Kristinu. Jednog punog mjeseca, on se ponovo pretvara u vukodlaka i užasava grad.

Prikaži više