Povijesna drama prema romanu Johna Mastersa inspiriranim stvarnim događajima prati Williama Savagea (Pierce Brosnan), britanskog agenta „East India“ kompanije, koji je poslan sa mladom suprugom u Indiju na početku 19. stoljeća.

Iako Savage ima neobično napredne stavove o tome da su Indijci ljudi i da se prema njima treba ophoditi s dostojanstvom i poštovanjem, on je ipak pravi podanik britanskog carstva te se ponaša u skladu sa vremenom. Jedne noći, kada vidi kako skupina naizgled pomahnitalih ljudi orobi i ubija bespomoćnu ženu, odluči saznati što se dogodilo. Otkrije da su ubojice članovi bizarnog kulta zvanog „Thuggees“. Savage odluči nešto poduzeti te se uvuče u grupu prerušen kao njihov član. Međutim, što Savage više pokušava zadobiti povjerenje „Thuggeesa“, da se više mora ponašati kao jedan od njih, što ga odvodi u vlastiti tajni život pun krvoprolića.

Prikaži više