U ovoj suvremenoj bajci 13-godišnji Arbor i njegov najbolji prijatelj Swifty isključen su iz škole, a u vlastitom su susjedstvu potpuni autsajderi. Dvojica dječaka upoznaju Kittena, lokalnog trgovca starim željezom, te lutajući svojim gradom s konjem i kolicima, započnu za njega skupljati staro željezo. Swifty posjeduje prirodni talent za rad s konjima, dok se Arbor povodi za Kittenom - u želji da ga impresionira i zaradi nešto novca. Međutim, Kitten je sklonio Swiftyju, zbog čega se Arbor osjeća vrijeđeno i isključeno, što izaziva raskol između dvojice dječaka. Kako Arbor postaje sve pohlepni i skloniji izrabljivanju, napetost raste, što vodi k tragičnom događaju koji će ih sve promijeniti.

Prikaži više