Kriminalistička fantazija o privatnom detektivu koji pokušava riješiti slučaj misterioznog ubojstva u gradu u kojem se svi osim njega služe magijom. U Los Angelesu pedesetih godina magije je potpuno normalna pojava te se njime služe GOTOVO svi, bilo za uljepšavanje vlastitog izgleda, bilo za dotjerivanje filmskih scenarija. Privatni detektiv H. P. Lovecraft (Dennis Hopper) ipak voli obavljati stvari na staromodan način pa, iako vjeruje u magiju, njome se ne koristi. Zgodna glumica Kim Hudson (Penelope Ann Miller) unajmljuje ga da joj prati supruga, poznatog holivudskog producenta Gotlieba (Alan Rosenberg), zbog moguće nevjere. Lovecraft se odmah baca na posao, no stvari se naglo zakompliciraju Gotliebovom magičnom i tajnovitom smrću. Detektivu je u cijeloj priči najsumnjivija prepredena Kim, no vlasti za ubojstvo optužuju njegovu prijateljicu, vješticu Kropotkin (Sheryl Lee Ralph). Boreći se da dozna istinu, Lovecraft će se morati obračunati i sa starim neprijateljem Machaoma (Julian Sands)".

Prikaži više